Velkommen til Attera

Attera er jeres samlede arbejdsplads for klienter, frister, bogføring og regnskab. Ét sted holder du styr på hvilke klienter der kræver handling, afstemmer bank og bogføring, indsamler bilag, kører hvidvask og sender aftalebreve til underskrift. Denne artikel giver dig det store overblik, så du ved hvor tingene bor — resten af hjælpecentret går i dybden med hvert område.

Sådan er appen bygget op

Menuen i venstre side er delt i seks grupper. Øverst står jeres firmanavn under overskriften Revisionsfirma — klik på det for at komme tilbage til forsiden når som helst.

• Overblik — Dashboard er din daglige startside med alle frister der kræver handling; Opgaver er jeres interne opgave- og tidsstyring; Opslagstavle er firmaets fælles noter. Læs mere om dashboardet.
• Klienter — Klienter er hele jeres klientkartotek, Kontaktpersoner er det firma-brede kartotek over personer, og Hvidvask samler jeres risikovurderinger og KYC. Se hvordan Hvidvask-modulet virker.
• Regnskab — Bogføring og Regnskab er de to AI-tjeklister, og Afstem er hvor du afstemmer bank og bogføring pr. klient. Kom i gang med tjeklisterne og med Afstem.
• Forretning — Salg er jeres pipeline af nye sager, Signering sender dokumenter til underskrift, Fakturering fakturerer klienterne, og Løn samler timer og fravær pr. medarbejder. Løn er kun for administratorer.
• Kommunikation — Nyhedsbrev sender kampagner til jeres kontaktpersoner.
• System — Indstillinger er firmaets opsætning: firmaoplysninger, brugere, skabeloner og meget mere. Kun administratorer ser den. Se firmaindstillinger.

Derfor ser du måske færre punkter

Nogle områder er tilkøbsmoduler, og menuen viser kun det jeres firma bruger. Er et modul ikke slået til, forsvinder dets punkter helt — og en gruppe uden synlige punkter vises slet ikke. Modulerne er:

• AI-tjeklister — giver Bogføring og Regnskab.
• Hvidvask — giver Hvidvask.
• Signering — giver Signering.
• Projektstyring — giver Opgaver, Salg, Fakturering og Løn.

Resten — Dashboard, Klienter, Kontaktpersoner, Opslagstavle, Afstem, Nyhedsbrev og Indstillinger — er altid med. To punkter, Løn og Indstillinger, er desuden forbeholdt administratorer, så en almindelig bruger ser dem ikke.

Kom hurtigt i gang

Er det din allerførste dag, så start her:

• Dit første login — de to måder at logge ind på, og hvad du gør første gang.
• Totrinsbekræftelse — den 6-cifrede kode fra din telefon, som beskytter din konto.
• Kom godt i gang-panelet — hjælper administratorer med at få firmaet sat rigtigt op.