Dashboardet: dagens frister på ét sted

Dashboardet er det første du ser, når du logger ind, og det er bygget til ét formål: at vise dig, hvilke frister der kræver handling i dag, på tværs af alle jeres klienter. I stedet for at klikke ind på hver klient for at tjekke moms, løn og årsopgørelse, samler forsiden det hele og farver hver frist efter, hvor tæt den er på.

Det store tal øverst

Øverst står ét stort tal: antallet af frister, der er kritiske eller nærmer sig. Teksten ved siden af skifter efter dit filter: enten frister kræver handling (når du ser alle) eller af dine frister kræver handling (når du kun ser dine egne klienter). Det er dagens ene svar: har jeg noget, jeg skal nå?

Til højre finder du linket Gå til opgaver →, hvis du hellere vil starte i din opgaveliste.

Trafiklys: rød, gul og grøn

Hver frist får en farve efter, hvor mange dage der er til den. Det er den samme logik overalt i Attera, så farverne betyder altid det samme:

• Rød (Kritisk): fristen er forbi eller inden for 7 dage. Her skal du handle nu.
• Gul (Nærmer sig): fristen er om 8 til 30 dage. Godt at have på radaren.
• Grøn (God tid): fristen er om mere end 30 dage. Intet hastværk.

Stat-fliserne

Under det store tal ligger en stribe fliser med tal, du kan klikke på for at filtrere listen med det samme:

• Kritisk, Nærmer sig og God tid: antal frister i hver farve.
• Mangler konfig.: klienter, hvor fristindstillingerne ikke er sat op endnu. Denne flise forsvinder, når alt er på plads.
• Aktive rykkere: klienter med en kørende rykkerplan.
• Afsluttet: celler, hvor fristen er markeret som klaret, og der ikke er en senere åben periode at vise.

Under Kritisk og Nærmer sig kan der stå en lille klikbar linje (fx 3 med ufærdig tjekliste), der filtrerer ned til netop de klienter, hvor tjeklisten stadig mangler punkter.

Klient-oversigten

Tabellen Klienter er kernen. Hver række er en klient, og hver kolonne er en fristtype: Moms, Løn og Årsopgørelse. Hver celle er en farvet badge med datoen for næste frist, fx en rød badge med 3. jul, hvis momsen er tæt på.

Hver celle viser én periode: den ældste, der ikke er klaret. Er den forrige periode ikke klaret, og er dens frist gået, står dens dato i rødt, så en glemt periode aldrig gemmer sig bag den næste. Har du klaret en periode før fristen, viser cellen fristen for perioden efter. Hold musen over en badge for at se, hvilken periode den gælder. En periode, hvis frist lå før klientens frister blev sat op i Attera, vises ikke som overskredet.

Klik på en kolonneoverskrift for at sortere efter den, fx Moms, Løn eller Klient, ligesom på Klienter. Første klik sorterer stigende, næste klik faldende. Før du har klikket, står de mest kritiske frister øverst. I fristkolonnerne kommer klarede og tomme celler altid sidst.

Klik på en frist-badge for at markere fristen som afsluttet. Attera spørger først, og siger samtidig, hvis næste periodes opgave bliver oprettet. Svarer du Markér som færdig, gemmes det automatisk, og cellen viser straks fristen for næste periode. Fortryd med Fortryd i kvitteringen, eller fjern fluebenet i den udfoldede række; det sker uden spørgsmål. Klik på selve klientnavnet for at åbne klientens stamkort, eller klik et andet sted på rækken for at folde den ud.

Rykker-kolonnen

Yderst til højre viser Rykker-kolonnen, hvor klienten står med automatiske påmindelser. Teksten fortæller status i ét blik:

• Sendt 2/5 · fast: en aktiv plan, hvor 2 af maks. 5 rykkere er sendt, på niveauet "fast".
• Pauset: planen er sat på pause.
• Opbrugt 5/5: alle fem rykkere er sendt; her skal du tage fat i klienten manuelt.
• Mangler email: der er ingen e-mail på klienten, så rykkeren kan ikke sendes.

Rykkere beder om de bilag, der mangler i klientens åbne tjeklister. En klient uden en åben tjeklisteperiode får derfor aldrig en rykker, og cellen står tom. Har ingen af firmaets klienter en åben periode, fx fordi tjeklisterne ikke er slået til, vises kolonnen, filteret og tallet for aktive rykkere slet ikke.

Folder du rækken ud, kan du sende en rykker med det samme via Send rykker nu, sætte planen på Pause eller Udsæt dato. De automatiske rykkere er beskrevet i detaljer i Rykkere.

Find de rigtige klienter frem

Filterrækken over tabellen lader dig skære overblikket til:

• Søgefeltet (Søg klient, nr. eller CVR) finder på navn, klientnummer og CVR.
• Chippen Ufærdig tjekliste viser kun klienter, hvor tjeklisten endnu ikke er klar.
• Filtrene Status, Fristtype og Rykker lader dig fx nøjes med røde momsfrister eller klienter med opbrugte rykkere.
• Ejer-filteret skifter mellem Alle klienter, Mine klienter og en enkelt kollega. Som standard ser du Mine klienter: dem, du er ansvarlig for, og dem, hvor du står på en åben opgave, som ansvarlig eller deltager. Vælger du en kollega, ser du det samme for kollegaen.

Mine opgaver

Kortet Mine opgaver til højre lister dine åbne opgaver, hvor du er ansvarlig eller deltager, med den nærmeste frist først. Hver linje viser opgaven, klienten og fristen, rød hvis den er overskredet. Øverst står, hvor mange der er aktive og overskredne. Klik på en opgave for at åbne den under Opgaver. Har du flere, end kortet viser, fører Se alle til din opgaveliste.