Dashboardet: dagens frister på ét sted

Dashboardet er det første du ser, når du logger ind — og det er bygget til ét formål: at vise dig, hvilke frister der kræver handling i dag, på tværs af alle jeres klienter. I stedet for at klikke ind på hver klient for at tjekke moms, løn og årsopgørelse, samler forsiden det hele og farver hver frist efter, hvor tæt den er på.

Det store tal øverst

Øverst står ét stort tal: antallet af frister, der er kritiske eller nærmer sig. Teksten ved siden af skifter efter dit filter — enten frister kræver handling (når du ser alle) eller af dine frister kræver handling (når du kun ser dine egne klienter). Det er dagens ene svar: har jeg noget, jeg skal nå?

Til højre finder du linket Gå til opgaver →, hvis du hellere vil starte i din opgaveliste.

Trafiklys: rød, gul og grøn

Hver frist får en farve efter, hvor mange dage der er til den. Det er den samme logik overalt i Attera, så farverne betyder altid det samme:

• Rød (Kritisk): fristen er forbi eller inden for 7 dage. Her skal du handle nu.
• Gul (Nærmer sig): fristen er om 8–30 dage. Godt at have på radaren.
• Grøn (God tid): fristen er om mere end 30 dage. Intet hastværk.

Stat-fliserne

Under det store tal ligger en stribe fliser med tal, du kan klikke på for at filtrere listen med det samme:

• Kritisk, Nærmer sig og God tid — antal frister i hver farve.
• Mangler konfig. — klienter, hvor fristindstillingerne ikke er sat op endnu. Denne flise forsvinder, når alt er på plads.
• Aktive rykkere — klienter med en kørende rykkerplan.
• Afsluttet — frister, du har markeret som klaret.

Under Kritisk og Nærmer sig kan der stå en lille klikbar linje — fx 3 med ufærdig tjekliste — der filtrerer ned til netop de klienter, hvor tjeklisten stadig mangler punkter.

Klient-oversigten

Tabellen Klienter er kernen. Hver række er en klient, og hver kolonne er en fristtype: Moms, Løn, Årsopgørelse og Lønsumsafgift. Hver celle er en farvet badge med datoen for næste frist — fx en rød badge med 3. jul, hvis momsen er tæt på.

Klik på en frist-badge for at markere fristen som afsluttet — den skifter til Afsluttet med et flueben og gemmes automatisk. Klik igen for at fortryde. Klik på selve klientnavnet for at åbne klientens stamkort, eller klik et andet sted på rækken for at folde den ud.

Rykker-kolonnen

Yderst til højre viser Rykker-kolonnen, hvor klienten står med automatiske påmindelser. Teksten fortæller status i ét blik:

• Sendt 2/5 · fast— en aktiv plan, hvor 2 af maks. 5 rykkere er sendt, på niveauet "fast".
• Pauset — planen er sat på pause.
• Opbrugt 5/5 — alle fem rykkere er sendt; her skal du tage fat i klienten manuelt.
• Mangler email — der er ingen e-mail på klienten, så rykkeren kan ikke sendes.

Folder du rækken ud, kan du sende en rykker med det samme via Send rykker nu, sætte planen på Pause eller Udsæt dato. De automatiske rykkere er beskrevet i detaljer i Rykkere.

Find de rigtige klienter frem

Filterrækken over tabellen lader dig skære overblikket til:

• Søgefeltet (Søg klient, nr. eller CVR) finder på navn, klientnummer og CVR.
• Chippen Ufærdig tjekliste viser kun klienter, hvor tjeklisten endnu ikke er klar.
• Filtrene Status, Fristtype og Rykker lader dig fx nøjes med røde momsfrister eller klienter med opbrugte rykkere.
• Ejer-filteret skifter mellem Alle klienter, Mine klienter og en enkelt kollega. Som standard ser du Mine klienter — altså dem, du er ansvarlig for.

Mine opgaver

Kortet Mine opgaver til højre samler dine egne opgaver med tre tal: Aktive, Overskredet og Igang. Det er et hurtigt pejlemærke ved siden af fristerne — selve opgavestyringen bor under Opgaver.