Stamkortet: stamdata, ejere og frister

Klientens stamkort er hjemmebasen for alt om én klient. Du åbner det ved at klikke på et klientnavn — i klientlisten eller på dashboardet — og du lander på fanen Stamoplysninger. Den fane stakker fem sektioner: Klientoplysninger, Kontakter, Stamkort, Reelle ejere og Fristindstillinger. Her går vi dem igennem — med særligt fokus på fristerne, der driver hele dashboardet.

Sidehovedet

Øverst står klientnavnet med CVR-nummeret som underrubrik og et ← Tilbage til klienter. Her sætter du også Ansvarlig (auto-gem) og kan slå Legal hold til, hvis klienten er under juridisk tilbageholdelse. Fanerne ved siden af Stamoplysninger — Opgaver, Dokument Hub, Afstem med flere — er delbare: faneskiftet lægger sig i linket, så du kan sende en kollega direkte til den rigtige fane.

Klientoplysninger

Den øverste sektion er klientens firma-stamdata. Den har to tilstande: en læse-visning og en redigér-visning. Tryk på blyanten (Rediger) for at rette, og afslut med Gem eller Annuller.

Inde i redigér-visningen kan du også søge virksomheden frem igen under Søg i LassoX og hente friske stamdata fra registret — det udfylder blandt andet navn, adresse, branche, stiftelsesdato og virksomhedstype. Nederst ligger Ekstra felter: frie label/værdi-rækker til særlige forhold, du selv navngiver.

Reelle ejere

Sektionen Reelle ejere er en skrivebeskyttet liste, der hentes fra CVR-registret — du redigerer den ikke i hånden. Har klienten et CVR, kan du trykke Opdater fra LassoX for at hente den nyeste ejerkreds med navn, ejerandel og type (person eller virksomhed).

Fristindstillinger

Det er her, dashboardets frister fødes. Fristindstillinger fortæller Attera, hvornår klienten skal indberette moms, køre løn og aflevere årsregnskab — og ud fra det beregner Attera automatisk næste frist og farver den rød, gul eller grøn på forsiden.

Alle felter gemmer automatisk, så snart du ændrer dem — der er ingen Gem-knap. En tæller øverst viser {n} / 3 udfyldt og bliver grøn ved 3/3. Felter, du endnu ikke har sat, får en gul Mangler-markering.

De tre felter der tæller

• Moms: Ingen, Månedlig, Kvartal eller Halvår.
• Regnskabsår slut: dag og måned (uden år) — fx 31. december.
• Løn: Månedlig, Hver 14. dag eller Ingen løn.

Ved månedlig løn står lønfristen på samme linje som feltet: Sidste bankdag til 10.-sidste bankdag (3.-sidste bankdag er standarden og DataLøns frist), eller Fast dag i måneden med et dagnummer ved siden af. Weekender og helligdage tælles ikke med som bankdage. Falder den faste dag på en weekend eller helligdag, er fristen bankdagen før, og dag 31 i en kortere måned er månedens sidste dag. Ændrer du lønfristen, flytter de kommende lønopgaver, der ikke er gået i gang, til den nye frist; en frist, du har rettet i hånden, bliver stående. Ved 14-dages løn er fristen altid den 3.-sidste bankdag i perioden, og der er i stedet et felt til Første periodes start, der skal være en mandag.

Lønsumsafgift vælges efter metoden på klientens registreringsbevis. Valget er hyppigheden: Kvartalsvis (metode 1 og 3) giver en opgave pr. kvartal (frist den 15. i måneden efter), Månedlig (metode 2) en pr. måned, Årlig (metode 4 uden ansatte) kun årsangivelsen og Kvartalsvis og årlig (metode 4 med ansatte) både kvartalerne og årsangivelsen. Årsangivelsens frist følger regnskabsåret: 15. august for personligt ejede virksomheder (året efter, hvis der er under fem måneder fra regnskabsårets udløb) og den 15. i ottende måned efter regnskabsårets udløb for selskaber. Lønfrist og lønsumsafgift er underindstillinger og tæller ikke med i 3/3.

Opgaverne har opgavetypen Lønsumsafgift og faktureres efter ydelsen Lønsumsafgift på klientens prisliste, ikke efter Løn. Skifter du metode, forsvinder de opgaver, den nye metode ikke har, og som ingen har rørt, fra og med den periode, hvis frist ikke er passeret endnu. Den nye metodes opgaver kommer i stedet. En opgave med tid, en kommentar eller en fakturalinje bliver stående.

Når SKAT ændrer momsperioden

Får klienten besked om en ny momsperiode, fx fra halvår til månedlig ved årsskiftet, åbner du Moms og vælger Skift momsperiode fra en dato…: vælg den nye periode og datoen, den gælder fra, og tryk ✓. Feltet viser derefter fx Halvår → Månedlig fra 01/01/2027. Datoen skal være starten på en periode for både den gamle og den nye momsperiode. Der kan være ét kommende skift ad gangen; det rettes eller fjernes fra samme sted. Har du glemt det, kan du også taste et skift ind bagudrettet.

Attera viser fristerne for begge perioder omkring skiftet: den sidste halvårsfrist (01/03) og de første månedsfrister, også når en månedsfrist kommer før. Perioderne før skiftet beholder den gamle momsperiode, og Moms viser altid den periode, der gælder i dag.

Ansvarlig for fristopgaverne

Under Moms, Regnskabsår slut og Løn står et felt Ansvarlig, når feltet er udfyldt. Det bestemmer, hvem der får klientens fristopgaver af den slags. Står der Kundeansvarlig, går de til klientens kundeansvarlige.

Vælger du en anden, får de kommende opgaver, som ikke er gået i gang og stadig står på den tidligere ansvarlige, den nye. Opgaver, der er gået i gang eller har fået en anden ansvarlig, bliver stående.

Stamkort-generatoren

Sektionen Stamkort genererer et periodebaseret stamkort-PDF — typisk ved engagementsstart. Du vælger en Periode og udfylder tre blokke: Basis, Kundeoplysninger og Pris.

I Basis ligger fire Ja/Nej-vurderinger — blandt andet Er kunden i restance? og Acontofaktureres kunden? — hver med en kilde-markering, der viser, om tallet er hentet fra bogføringssystemet, sat automatisk eller rettet manuelt. Feltet Begrundelseauto-gemmer på blur og kommer med i PDF'en. Til sidst trykker du Generer stamkort; tidligere stamkort ligger under Historik.

Forbind bogføringssystemet

Inde i Basis-blokken finder du panelet til klientens bogføringssystem. Det er herfra, du forbinder klienten til e-conomic, Dinero, Billy eller Uniconta og henter saldobalancen ind — grundlaget for bogføringstjeklisten og Afstem.

• Er der ingen forbindelse endnu, hedder knappen Forbind til E-conomic. Se Tilslut e-conomic.
• Bruger klienten Dinero, Billy eller Uniconta, forbinder du på samme sted. Se Tilslut Dinero, Billy og Uniconta.
• Er forbindelsen etableret, henter du friske tal med Hent fra e-conomic (eller Opdater økonomidata for de øvrige systemer).

Selve bankforbindelsen — der driver Afstem — sætter du op et andet sted, nemlig i Afstem-guiden. Se Bankforbindelsen.

Slet en klient

Kun en administrator eller ejer kan slette en klient, og det gør du fra sidehovedet med Slet klient. Sletningen er permanent: klienten og dens data fjernes, også dokumenter og mails.

Attera sletter kun en klient, der ikke har materiale, som skal opbevares. Det gælder en klient uden perioder, underskrifter, aftalebreve, kundekendskab, fakturaer og tidsregistreringer, fx en klient oprettet ved en fejl. Har klienten sådant materiale, kan den først slettes, når opbevaringsfristen er udløbet: 5 år efter ophøret eller efter udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører (bogføringsloven § 12, revisorloven § 23 og hvidvaskloven § 30). Indtil da arkiverer du klienten i stedet, og Attera viser den dato, klienten kan slettes fra. Sletning er spærret, mens legal hold er slået til, og når der er indsendt en underretning.

Arkiverede klienter med en ophørsdato, hvis frist er udløbet, står i Databeskyttelse under Klienter, der kan slettes. Vil du bare fjerne klienten fra de aktive lister, er arkivering det rigtige. Det er beskrevet i Klientlisten.