Stamkortet: stamdata, ejere og frister

Klientens stamkort er hjemmebasen for alt om én klient. Du åbner det ved at klikke på et klientnavn — i klientlisten eller på dashboardet — og du lander på fanen Stamoplysninger. Den fane stakker fem sektioner: Klientoplysninger, Kontakter, Stamkort, Reelle ejere og Fristindstillinger. Her går vi dem igennem — med særligt fokus på fristerne, der driver hele dashboardet.

Sidehovedet

Øverst står klientnavnet med CVR-nummeret som underrubrik og et ← Tilbage til klienter. Her sætter du også Ansvarlig (auto-gem) og kan slå Legal hold til, hvis klienten er under juridisk tilbageholdelse. Fanerne ved siden af Stamoplysninger — Opgaver, Dokument Hub, Afstem med flere — er delbare: faneskiftet lægger sig i linket, så du kan sende en kollega direkte til den rigtige fane.

Klientoplysninger

Den øverste sektion er klientens firma-stamdata. Den har to tilstande: en læse-visning og en redigér-visning. Tryk på blyanten (Rediger) for at rette, og afslut med Gem eller Annuller.

Inde i redigér-visningen kan du også søge virksomheden frem igen under Søg i LassoX og hente friske stamdata fra registret — det udfylder blandt andet navn, adresse, branche, stiftelsesdato og virksomhedstype. Nederst ligger Ekstra felter: frie label/værdi-rækker til særlige forhold, du selv navngiver.

Reelle ejere

Sektionen Reelle ejere er en skrivebeskyttet liste, der hentes fra CVR-registret — du redigerer den ikke i hånden. Har klienten et CVR, kan du trykke Opdater fra LassoX for at hente den nyeste ejerkreds med navn, ejerandel og type (person eller virksomhed).

Fristindstillinger

Det er her, dashboardets frister fødes. Fristindstillinger fortæller Attera, hvornår klienten skal indberette moms, løn, lønsumsafgift og årsregnskab — og ud fra det beregner Attera automatisk næste frist og farver den rød, gul eller grøn på forsiden.

Alle felter gemmer automatisk, så snart du ændrer dem — der er ingen Gem-knap. En tæller øverst viser {n} / 5 udfyldt og bliver grøn ved 5/5. Felter, du endnu ikke har sat, får en gul Mangler-markering.

De fem felter der tæller

• Moms: Ingen, Månedlig, Kvartal eller Halvår.
• Har ansatte: Ja/Nej.
• Lønsumsafgift: Ja/Nej.
• Regnskabsår slut: dag og måned (uden år) — fx 31. december.
• Løn: Ja/Nej.

Sætter du Løn til Ja, dukker Lønfrekvens op (Månedlig eller Hver 14. dag) — og ved 14-dages løn også et felt til Første periodes start, der skal være en mandag. De to felter er underindstillinger og tæller ikke med i 5/5, så tælleren kan godt stå på 5/5, selvom der er flere felter synlige.

Stamkort-generatoren

Sektionen Stamkort genererer et periodebaseret stamkort-PDF — typisk ved engagementsstart. Du vælger en Periode og udfylder tre blokke: Basis, Kundeoplysninger og Pris.

I Basis ligger fire Ja/Nej-vurderinger — blandt andet Er kunden i restance? og Acontofaktureres kunden? — hver med en kilde-markering, der viser, om tallet er hentet fra bogføringssystemet, sat automatisk eller rettet manuelt. Feltet Begrundelseauto-gemmer på blur og kommer med i PDF'en. Til sidst trykker du Generer stamkort; tidligere stamkort ligger under Historik.

Forbind bogføringssystemet

Inde i Basis-blokken finder du panelet til klientens bogføringssystem. Det er herfra, du forbinder klienten til e-conomic, Dinero, Billy eller Uniconta og henter saldobalancen ind — grundlaget for bogføringstjeklisten og Afstem.

• Er der ingen forbindelse endnu, hedder knappen Forbind til E-conomic. Se Tilslut e-conomic.
• Bruger klienten Dinero, Billy eller Uniconta, forbinder du på samme sted. Se Tilslut Dinero, Billy og Uniconta.
• Er forbindelsen etableret, henter du friske tal med Hent fra e-conomic (eller Opdater økonomidata for de øvrige systemer).

Selve bankforbindelsen — der driver Afstem — sætter du op et andet sted, nemlig i Afstem-guiden. Se Bankforbindelsen.

Slet en klient

Skal en klient slettes helt, gør du det fra sidehovedet med Slet klient. Bemærk, at sletning er permanent og fjerner alle tilhørende data. Attera advarer, hvis klienten er inden for den lovpligtige 5-årige opbevaringsperiode, og blokerer sletning, mens legal hold er slået til. Vil du bare fjerne klienten fra de aktive lister, er arkivering ofte det rigtige — det er beskrevet i Klientlisten.