Opret en klient
På denne side
Du opretter en ny klient på under et minut, hvis virksomheden har et CVR-nummer: søg den frem, og Attera henter navn, adresse, branche og virksomhedstype automatisk. Har klienten ikke et CVR — eller vil du hellere taste selv — kan du udfylde formularen manuelt.
Den hurtige vej: søg virksomheden frem
Øverst på siden ligger sektionen Søg efter virksomhed. Den slår op i det offentlige virksomhedsregister, så du sjældent behøver taste stamdata ind i hånden.
Søg på firmanavn eller CVR
Skriv i feltet Søg på firmanavn eller CVR... Vælg den rigtige virksomhed i listen — Attera henter oplysningerne og viser dem i et lille kort.
Tjek forhåndsvisningen
Kortet viser navn, CVR, virksomhedstype, adresse, branche, telefon og e-mail. Ser det rigtigt ud, trykker du Udfyld — så flyttes det hele ind i formularen nedenfor. Passer det ikke, trykker du Afvis og søger igen.
Ret til og opret
Gennemgå de udfyldte felter, ret hvad der mangler, og tryk Opret klient. Du lander på klientens stamkort, klar til at sætte frister og resten op.
Den manuelle vej
Skal du oprette en klient uden CVR — fx en forening eller en helt ny virksomhed — udfylder du bare formularen Klientoplysninger direkte. Kun Firmanavn er påkrævet; resten kan du altid tilføje senere på stamkortet. De øvrige felter er CVR-nummer, kontaktperson, e-mail, telefon, adresse, postnr., by, branche, virksomhedstype og noter.
Tryk Opret klient, når du er klar — eller Annuller for at fortryde.
Vælg virksomhedstype rigtigt
Virksomhedstypen er ikke bare en etikette — den styrer, hvordan Attera behandler klienten fagligt. Vigtigst: kun Selskab (ApS/A/S) udløser automatisk beregning af selskabsskat (aktuelt 22 %). Typerne er grupperet:
- Kapitalselskaber: Selskab (ApS/A/S), Partnerselskab (P/S).
- Personlige: Enkeltmandsvirksomhed, Interessentskab (I/S), Kommanditselskab (K/S).
- Foreninger / fonde: Forening, Andelsforening / A.M.B.A., Fond.
- Anden til alt det, der ikke passer i kasserne.
Erklæringstypen
Erklæringstypen fortæller, hvilken ydelse I leverer på klienten. Du kan sætte den her eller senere på stamkortet. Mulighederne er Blankt, Assistance, Review, Udvidet gennemgang, Revision, Intet regnskab og Bogføringsbalance uden regnskab. Den vises på både stamkortet og i klientlisten, så I hurtigt kan filtrere efter engagementstype.
Ofte stillede spørgsmål
Så udfylder du formularen manuelt. Kun Firmanavn er påkrævet. Bemærk, at nogle automatiske funktioner — fx opdatering af reelle ejere — kræver et CVR og derfor ikke er tilgængelige uden.
Nej — CVR-søgningen udfylder felterne én gang. Vil du hente friske oplysninger senere, gør du det fra stamkortet i redigér-visningen. Reelle ejere kan opdateres separat fra registret.
Automatisk selskabsskat udløses kun for typen Selskab (ApS/A/S). Foreninger, fonde og personlige virksomheder får ikke auto-skat — der beregner du selv.
Ja. Begge dele redigerer du på stamkortet under Klientoplysninger. Vær opmærksom på, at virksomhedstypen påvirker skat og hvilken tjekliste der bruges.
Selve oprettelsen bekræfter du med Opret klient. Bagefter gemmer de fleste felter på stamkortet automatisk — men klientoplysninger redigeres via en eksplicit Gem-knap. Det er beskrevet i Stamkortet.
Flere artikler i Klienter & frister
Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Skriv til info@attera.dk.