Klienter & frister
Klientlisten, stamkortet, kontaktpersoner og automatiske frister.
- Dashboardet: dagens frister på ét stedForsiden samler de frister der kræver handling på tværs af alle jeres klienter — med trafiklys-farver, filtre, klient-oversigt og rykkerstyring.6 min. læsning
- Opret en klientSøg virksomheden frem på navn eller CVR og udfyld stamdata automatisk — eller opret manuelt. Sådan vælger du virksomhedstype og erklæringstype rigtigt.5 min. læsning
- Stamkortet: stamdata, ejere og fristerStamoplysninger-fanen samler klientens stamdata, reelle ejere, fristindstillinger, stamkort-generatoren og forbindelsen til bogføringssystemet.8 min. læsning
- KlientlistenFirmaets fulde klientkartotek: søg og filtrér, vælg dine egne kolonner, tildel ansvarlig, og arkivér eller genåbn klienter.5 min. læsning
- Kontaktpersoner og eksportDet firma-brede kontaktkartotek: rediger kontakter, styr nyhedsbrevs-tilmelding, flet dubletter — og eksportér klienter og kontakter til Excel.6 min. læsning