Klientlisten
På denne side
Klientlisten er firmaets fulde kartotek. Her finder du hver klient, søger på tværs af felter, tildeler en ansvarlig og arkiverer dem, I ikke arbejder på lige nu. Du åbner den under Klienter i sidebjælken.
Søg og filtrér
Søgefeltet er bredt: Søg klient, klientnr., CVR, telefon, email eller ansvarlig finder på alle de felter på én gang. Ved siden af ligger to filtergrupper:
- Visning: skift mellem Mine, Alle og Ikke tildelt — hver med sit antal.
- Revisor: filtrér på en bestemt kollega via Vælg revisor.
Vælg dine egne kolonner
Med Kolonner-vælgeren bestemmer du selv, hvad tabellen viser. Nr. og Klient er altid med og kan ikke fravælges; resten er valgfrie — blandt andet CVR, Telefon, Kontakt, Ansvarlig, Type, Erklæringstype, Regnskabsår og Moms. Som standard er CVR, Telefon, Kontakt, Ansvarlig, Type og Erklæringstype slået til.
Du kan sortere ved at klikke på en kolonneoverskrift og trække i kolonnebredderne — begge dele huskes til dig personligt. Nulstil bredder i vælgeren sætter dem tilbage.
Handlinger på en række
- Åbn stamkortet: klik på rækken for at gå til klientens stamkort. Se Stamkortet.
- Kopiér en værdi: kopiér-ikonet ved CVR, telefon eller e-mail lægger værdien på udklipsholderen.
- Tildel ansvarlig: vælg en medarbejder eller Ikke tildelt direkte i Ansvarlig-kolonnen — det gemmes automatisk.
Ved klientnavnet kan der stå små mærker: Hold (legal hold), E-conomic (forbindelsen skal fornys) og Onboarding (et aktivt onboarding-forløb).
Arkivér og genåbn
Skal en klient ud af de aktive lister — fx fordi engagementet er slut — arkiverer du den i stedet for at slette. Brug arkiv-ikonet på rækken, og bekræft i dialogen Arkivér klient? Klienten flyttes til Arkiv og forsvinder fra aktive lister, dashboard og rykkere — men alt bevares: perioder, dokumenter og tidsregistrering.
Du skifter mellem Aktive og Arkiv med knappen øverst til højre. I arkivet kan du altid Genåbn en klient.
Eksportér listen
Knappen Eksportér gemmer klienterne som et Excel-ark. Det er beskrevet sammen med kontakt-eksporten i Kontaktpersoner og eksport.
Ofte stillede spørgsmål
Listen starter på Mine og viser kun de klienter, du er ansvarlig for. Klik på Alle for at se hele kartoteket.
Nej. Arkivering flytter blot klienten væk fra de aktive lister — alt bevares, og du kan genåbne klienten når som helst. Egentlig sletning gør du fra stamkortet, og den er permanent.
Nej. Både kolonnevalg, sortering og kolonnebredder er personlige og gælder kun din egen visning.
Det betyder, at forbindelsen til e-conomic skal fornys. Åbn klientens stamkort og genopret forbindelsen — se Tilslut e-conomic.
Er klienten under legal hold (juridisk tilbageholdelse), er både arkivering og sletning blokeret. Fjern legal hold på stamkortet først, hvis det er berettiget.
Flere artikler i Klienter & frister
Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Skriv til info@attera.dk.