Tilslut Dinero, Billy eller Uniconta
På denne side
Bruger klienten Dinero, Billy eller Uniconta i stedet for e-conomic, forbinder du systemet fra samme sted: klientens stamkort. De tre systemer godkendes bare på hver sin måde. Fælles for dem alle er, at Attera derefter henter kontoplan, posteringer og saldi automatisk, så du kan afstemme og køre tjeklister.
Åbn klienten, gå til Stamoplysninger og find sektionen Bogføringssystem. Klik Vælg bogføringssystem… og vælg systemet — så folder den rigtige tilslutning sig ud.
Dinero
Dinero godkendes gennem Visma. Du behøver ikke indtaste nogen koder i Attera — klienten godkender adgangen hos Visma.
Start godkendelsen
Tryk Forbind via Visma Connect. Attera sender dig videre til Visma, hvor klienten godkender, at Attera må hente Dinero-data.
Vælg virksomhed, hvis der er flere
Har Dinero-kontoen mere end én virksomhed, viser Attera trinnet Vælg virksomhed bagefter. Vælg den rigtige og tryk Forbind virksomhed. Kun Dinero-virksomheder med Pro-abonnement kan forbindes — er der kun én, springer Attera trinnet over.
Billy
Billy forbindes med en nøgle, som klienten henter inde i Billy og giver til dig.
Indsæt nøglen fra Billy
Indsæt nøglen i feltet i Billy-blokken. Feltet skjuler nøglen, og den gemmes sikkert — den vises aldrig igen bagefter.
Slå organisationen op
Tryk Slå organisation op. Attera henter automatisk klientens organisation og viser navnet, så du kan tjekke, at det er den rigtige.
Forbind
Stemmer organisationen, trykker du Forbind Billy. Attera begynder derefter at hente data løbende.
Uniconta
Uniconta forbindes med klientens eget login — brugernavn og kodeord.
Indtast login
Indtast klientens Uniconta-brugernavn og -kodeord i Uniconta-blokken.
Hent virksomhederne
Tryk Hent virksomheder. Attera slår automatisk op, hvilke virksomheder loginet har adgang til.
Vælg virksomhed og forbind
Vælg den rigtige virksomhed (er der kun én, vælges den automatisk) og tryk Forbind Uniconta.
Hvor ofte hentes data?
For alle tre systemer henter Attera nye posteringer løbende — omkring hvert kvarter. Du skal altså ikke hente noget manuelt for at holde afstemningen ajour. Vil du fremtvinge friske tal med det samme, kan du synkronisere manuelt; se Synkronisering og fejl.
Når tilslutningen er blokeret
Nogle gange kan et system ikke tilsluttes med det samme. Attera fortæller hvorfor — de typiske grunde er:
- Systemet er ikke slået til endnu. Står der, at tilslutningen ikke er aktiveret endnu, skal en administrator i jeres firma have den slået til, før du kan forbinde systemet. Kontakt din administrator.
- Klienten er allerede forbundet. Der er allerede en aktiv forbindelse til dette system på klienten. Vil du skifte, bruger du Skift system eller Frakobl først.
- Login blev afvist. Billy afviste nøglen, eller Uniconta afviste brugernavn/kodeord. Tjek oplysningerne med klienten og prøv igen.
- Loginet har ingen virksomheder. Uniconta-loginet har ikke adgang til nogen virksomheder — så skal klienten give adgang i Uniconta først.
Skift eller frakobl
Ligesom for e-conomic viser sektionen Skift system og Frakobl, når et system er forbundet. Frakobler du, stopper synkroniseringen, men de hidtil hentede tal bevares.
Ofte stillede spørgsmål
Tilslutning af Dinero, Billy og Uniconta styres af jeres administrator. Er systemet ikke slået til for jeres firma endnu, kan du ikke forbinde det — kontakt din administrator, så det bliver aktiveret.
Attera kan kun hente data fra Dinero-virksomheder med Pro-abonnement. Virksomheder uden Pro filtreres fra i Vælg virksomhed-listen, så du ikke forbinder en, der alligevel ikke leverer data.
Nøglen hentes inde i Billy af klienten selv. Bed klienten om at oprette den og sende den til dig — du indsætter den i Billy-blokken på stamkortet, hvorefter Attera slår organisationen op automatisk.
Billys nøgle og Unicontas login gemmes sikkert i Attera, så synkroniseringen kan køre videre af sig selv. For Dinero fornyer Attera adgangen gennem Visma. Klienten skal altså ikke gøre noget efter tilslutningen.
Flere artikler i Integrationer
Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Skriv til info@attera.dk.