Setup-portalen: klienten forbinder selv

Setup-portalen er en side, klienten selv åbner for at forbinde sin bank og e-mail. Den fører klienten gennem ét trin ad gangen med MitID, så I ikke behøver at sidde sammen om det. Klienten skal ikke logge ind eller oprette noget — de klikker bare på det sikre link, du har sendt.

Send linket til klienten

Åbn klienten i Afstem og gå til fanen Tilslutning:

Hvad møder klienten?

Portalen viser altid kun det næste, klienten skal gøre — ét skridt ad gangen, så det aldrig bliver uoverskueligt. Overskriften fortæller, hvad der mangler:

• Forbind din bank — klienten vælger sin bank og logger ind med MitID. Det tager under to minutter.
• Forbind din email — når banken er på plads, kan klienten forbinde sin e-mail, så bilag kan hentes automatisk.
• Din adgang til banken skal fornyes — er bankens samtykke ved at udløbe, beder portalen klienten om at Forny adgang med MitID. Mere om det i Bankforbindelsen.
• Alt er tilsluttet — alt er på plads, og klienten behøver ikke gøre mere.

Hvorfor bruge setup-portalen?

Bank- og e-mail-adgang kræver klientens eget MitID og login, så det er klienten selv, der skal godkende. Setup-portalen samler netop de opgaver ét sted, klienten kan klare på egen hånd — uden at I skal koordinere en fælles skærm. Du kan altid selv tilslutte banken fra Afstem i stedet, hvis I sidder sammen; se Kom i gang med Afstem.