Kom i gang med Afstem
På denne side
Afstem henter jeres klienters bankposteringer ind automatisk, matcher dem mod bilag og bogføring, og lader Attera AI foreslå konto og moms. Du gennemgår forslagene, godkender dem, og bogfører tilbage i klientens eget bogføringssystem (fx e-conomic). Formålet er, at det slidsomme arbejde — at finde bilaget til hver linje og gætte konteringen — er gjort på forhånd, så du kan koncentrere dig om at kontrollere og godkende.
Klient-overblikket
Når du åbner Afstem, møder du et kort pr. klient, sorteret så de klienter, der har mest brug for opmærksomhed, ligger øverst. Søgefeltet Søg klient eller bank filtrerer listen med det samme. Hvert kort fortæller kort, hvor klienten står:
- To chips ved navnet. Den første viser hvor meget Afstem laver for klienten — Fuld (både banksynk og matching), Kun bank (kun banken hentes ind) eller Ingen. Den anden viser forbindelsens sundhed — Aktiv, Genautoriser, Fejl eller Ingen bank.
- En tal-strip: Uafstemt, AI Forslag, Afstemt og Ignoreret — så du kan se arbejdsbunken uden at åbne klienten.
- Synkroniseringsstatusnederst, fx "Synkroniseret X min. siden". Er noget gået galt, står der "Synkronisering fejlede" med en knap Se log.
Klik på et kort for at åbne klientens afstemningsflade. Har en klient endnu ingen forbindelse, står der Opsætning påkrævet, og kortet fører dig hen til klient-tilslutningen i stedet.
Tilslut en banks konti
Bankforbindelsen oprettes pr. klient via MitID. Inde på en klient trykker du Tilslut øverst — så starter en guide i fire trin med overskriften Tilslut bank:
Vælg bank
Vælg først Kontotype — Privat eller Erhverv — og søg så klientens bank frem i feltet Søg efter bank…. Når du vælger banken, sendes du videre til bankens eget MitID-login.
Godkend med MitID
Du godkender adgangen hos banken med MitID og vender bagefter tilbage til Attera. Går noget galt undervejs, kan du altid trykke Start forfra.
Vælg konti
Alle klientens konti er slået til som udgangspunkt. Vil du ikke afstemme en bestemt konto, slår du den fra. Pr. konto er der to kontakter: Synk (hent posteringerne ind) og Matching (lad Attera AI matche og foreslå kontering).
Klar
Tryk Gem og synkronisér. Attera henter nu de seneste 30 dages posteringer ind — bagefter lander du tilbage på klientens afstemningsflade med det første arbejde klar.
Synkronisér og indstillinger
Attera henter nye bankposteringer ind i baggrunden af sig selv, så du sjældent behøver gøre noget. Vil du hente med det samme, trykker du Synkronisér øverst på klienten. Bag tandhjulet Indstillinger finder du blandt andet fanerne Bank (forbindelser og konto-kontakter), Kassekladde (hvor posteringer bogføres), Bilag (aktive bilagsanmodninger) og Tilslutning (et selvbetjeningslink, klienten selv kan bruge til at koble bank og e-mail på).
Bemærk, at guiden her kun tilslutter banken. Selve bogføringssystemet — fx e-conomic — kobles på fra klientens stamkort; se Tilslut e-conomic. Hvordan bankens samtykke fornys, og hvor tit data hentes, står i Bankforbindelsen.
Ofte stillede spørgsmål
Nej. Attera henter nye posteringer ind i baggrunden med faste mellemrum. Har du brug for de allernyeste tal med det samme — fx lige inden en gennemgang — trykker du Synkronisér på klienten.
At Attera henter klientens bankposteringer ind, men ikke matcher dem mod bilag og foreslår kontering. Det bruges typisk, mens en klient stadig er ved at komme i gang. Slår du Matching til på kontiene, skifter klienten til Fuld.
Første synkronisering henter de seneste 30 dage ind. Derefter henter Attera kun det nye siden sidst, så I ikke får dubletter.
Nej. Attera forbereder alt — matcher bilag og foreslår konto og moms — men selve bogføringen udløser du altid selv med en godkendelse. Intet ryger i klientens bogføring, uden at et menneske har set det.
Flere artikler i Afstemning
Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Skriv til info@attera.dk.