Perioder: opret, lås og slet
På denne side
Alt arbejde i en tjekliste hænger på en periode — et datointerval for én klient. En bogføringsperiode kan være et kvartal eller et år; en regnskabsperiode dækker en årsrapport. Du opretter, låser og sletter perioder fra klientens periodeliste under henholdsvis Bogføring og Regnskab.
Opret en periode
Vælg klienten, og find sektionen Perioder (bogføring) eller Regnskabsperioder (regnskab). Har klienten ingen perioder endnu, møder du en tom tilstand med knappen Opret den første periode.
Tryk Ny periode
Knappen Ny periode åbner dialogen Opret ny periode (bogføring) eller Opret ny regnskabsperiode (regnskab).
Navngiv perioden
Skriv et Periodenavn — fx 2025-Q4 eller Årsrapport 2025. Navnet er det, du senere genkender perioden på i listen.
Sæt start- og slutdato
Udfyld Startdato og Slutdato (DD/MM/ÅÅÅÅ). Tryk Opret periode. Perioden dukker op i listen med det samme — for en bogføringsperiode oprettes tjeklisten automatisk.
Periodelisten
Listen viser hver periode med navn og datointerval. På en bogføringsperiode ser du desuden fremdriften (fx 18/34 færdig) og antal bilag. Små mærker fortæller status ved et blik: et Regnskab-mærke og virksomhedstypen på regnskabsperioder, et rødt Hold-mærke ved juridisk tilbageholdelse, og Underskrevet med dato, når et regnskab er markeret som underskrevet.
Afslut og genåbn — sådan låser du en periode
Handlingerne sidder som små ikoner ud for hver periode, med en forklaring når du holder musen over dem. En periode er låst for ændringer, når den enten er afsluttet eller underskrevet.
- Afslut periode — låser tjeklisten, så den ikke kan ændres mere. Brug den, når gennemgangen er helt færdig.
- Genåbn periode — låser op igen, så du kan rette. Vises på en afsluttet, ikke-underskrevet periode.
- Markér som underskrevet — findes kun på regnskabsperioder og sætter underskriftsdatoen til i dag (til når årsrapporten er underskrevet). En underskrevet periode er også låst.
- Fjern underskrift — fortryder underskriften og låser perioden op igen.
Prøver nogen at ændre en låst periode, afvises det med beskeden "Perioden er afsluttet eller underskrevet og kan ikke ændres. Genåbn perioden først." Det gælder alle ændringer — tjeklistepunkter, dokumenter og noter. Der er ingen særlig rolle, der kræves: alle med adgang til perioden kan låse og låse op, og alt logges.
Juridisk tilbageholdelse
Handlingen Aktiver/Fjern juridisk tilbageholdelse (også kaldet legal hold) beskytter en periode mod sletning — fx hvis materialet indgår i en sag. Mens den er aktiv, får perioden et rødt Hold-mærke, og den kan ikke slettes, før du fjerner tilbageholdelsen igen.
Slet en periode
Papirkurv-ikonet åbner dialogen Slet periode?. Sletning er permanent — alle tilhørende data (tjeklistepunkter, uploads og e-mails) forsvinder. Bekræft med Slet permanent.
Ofte stillede spørgsmål
At afslutte låser perioden, men bevarer alt indhold — du kan altid genåbne den. At slette fjerner perioden og alle dens data permanent. I langt de fleste tilfælde er det afslut, du er ude efter.
Nej — en afsluttet eller underskrevet periode afviser alle ændringer. Tryk Genåbn periode først, ret det du skal, og afslut den igen bagefter.
Den er sandsynligvis under juridisk tilbageholdelse — så er sletning helt spærret, indtil tilbageholdelsen fjernes. Ligger perioden inden for 5-års-opbevaringen, er sletning ikke spærret, men frarådet med en advarsel.
Den findes kun på regnskabsperioder og registrerer, at årsrapporten er underskrevet, med dagens dato. Perioden bliver samtidig låst. Fortryder du, fjerner Fjern underskrift både datoen og låsen.
Flere artikler i Tjeklister
Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Skriv til info@attera.dk.