Kom godt i gang-panelet

Når jeres firma er nyt i Attera, hjælper Kom godt i gang-panelet dig med at få det hele sat rigtigt op. Det ligger øverst på dashboardet og viser de trin, der stadig mangler, side om side med det Attera allerede har klargjort for jer. Panelet er for administratorer.

Sådan er panelet bygget op

Til venstre ser du, hvor langt I er: et stort tal for trin tilbage, en fremdriftslinje og teksten {antal} af {antal} trin klar. Nederst kan du booke et gennemgangsmøde eller skrive til os. Til højre er selve listen af trin, delt i tre:

• Klargjort af Attera — det vi allerede har sat op for jer, fx import af klienter, skabeloner og tjeklister, e-mail-opsætning og sikring af kontoen. Hvert punkt har en dato for, hvornår det blev gjort.
• Aktive trin — det, der venter på jer, samlet i grupper (se nedenfor).
• Valgfrit — når I har lyst — pæne detaljer, der ikke haster.

Hver række har en chip, der viser status: Klar, Næste, Låst eller Valgfri. Nogle punkter markeres automatisk som klar, når Attera opdager, at de er på plads.

De aktive trin

Trinene er grupperet, så I tager det vigtigste først:

• Bekræft jeres grundlag — Bekræft firmaoplysninger (navn, CVR, adresse og kontakt, som står på aftalebreve, anmodninger og rykkere) og Vælg jeres underskriver (navnet, der står på alle aftalebreve). Firmaoplysningerne er skrivebeskyttede, indtil du trykker Ret oplysninger; passer alt, bekræfter du med Alt stemmer.
• Jeres team — Invitér dine kolleger og Sæt timepriser (standardtimepris pr. medarbejder, som bruges i faktureringen).
• Fakturering — Forbind jeres egen e-conomic: firmaets egen aftale, som I bruger, når I fakturerer klienter.
• Jeres historik — Hent jeres eksisterende sager ind fra Penneo og Creditro. Bruger I ingen af dem, kan trinnet springes over.

Invitér kolleger fra panelet

Team-trinnet har en invitationsformular, hvor du kan tilføje flere kolleger på én gang. Hver række har Navn, E-mail, Rolle (Medarbejder eller Admin) og Timer/uge (37 som standard). Tryk Tilføj flere for en ny række og Send invitationer, når du er klar. Afventende invitationer vises med Afventer svar og en udløbsdato. Vil du vide mere om roller og opfølgning, se Invitér dine kolleger.

Produktmapping efter e-conomic

Når firmaets egen e-conomic er forbundet, vises chippen Forbundet og en produktmapping. Her kobler du jeres opgavetyper — fx Softwarelicenser, Udlæg og Aconto — til de rigtige produkter i e-conomic, så faktureringen rammer den rette varelinje. Du vælger fra en liste over firmaets egne e-conomic-produkter via Vælg produkt….

Book et gennemgangsmøde

Er du i tvivl, kan du trykke Book 15 min gennemgang i venstre side af panelet og få en specialist til at gå opsætningen igennem med jer. Du kan også bruge Skriv til os, som åbner en e-mail til Attera.