Firmaindstillinger

Under Indstillinger ligger de valg der gælder hele firmaet: hvad I hedder, hvilken e-mail jeres mails sendes fra, hvilket logo der vises for klienterne, hvem der underskriver, og hvornår I holder lukket. Det er indstillinger, man sætter få gange og sjældent rører igen — men de sætter tonen for alt det, jeres brugere og klienter ser.

De otte faner

Indstillinger er delt i faner. De fleste rører du sjældent, men det er rart at vide, hvad der bor hvor:

• Firma — firmaets identitet, afsender-e-mail, underskrivere, logo og fridage. Den vigtigste fane, og den vi gennemgår nedenfor.
• Brugere — opret, rediger og deaktivér kolleger. Se Invitér dine kolleger.
• Aktiviteter — de aktivitetstyper, I registrerer tid på.
• Lead-formular — felterne i den offentlige kontaktformular på jeres hjemmeside.
• Valglister — de faste valgmuligheder, der går igen i dropdown-menuer rundt i Attera.
• E-conomic — firmaets forbindelse til e-conomic og hvilke produkter jeres opgavetyper faktureres som. Se Tilslut e-conomic.
• Skabeloner — et overblik over jeres tjekliste-, hvidvask- og aftalebrev-skabeloner.
• Migrering — import af data, når I flytter fra et andet system.

Firma-fanen

Her ligger de sektioner, der former resten af Attera. Felterne gemmes, når du trykker Gem indstillinger nederst.

Identitet

Firmanavn, CVR-nummer, kontakt-e-mail, telefon og adresse. Disse oplysninger går igen på aftalebreve, i klientportalen og i de mails, I sender ud — så det er værd at få dem rigtige fra start. CVR-nummeret skal være otte cifre.

E-mail og afsender

Her sætter du, hvilken e-mailadresse jeres automatiske mails sendes fra, og hvilket afsendernavn klienterne ser. Du kan også angive en Driftsnotifikation-e-mail — den adresse, der modtager beskeder om backup og drift.

Signering og underskrivere

Vælg firmaets standard-underskriver og administrér listen af mulige underskrivere. Her sætter du også MFA-udsteder — det navn, der står i jeres brugeres authenticator-app. Sætter du fx firmanavnet, ved den enkelte med det samme, hvilken konto koden hører til. Mere om det i Totrinsbekræftelse (MFA).

Branding

Læg jeres logo og brevpapir ind. Logoet må være PNG, JPG eller SVG (op til 5 MB), og brevpapiret en PDF (op til 10 MB). De bruges i e-mails, PDF'er og i klientportalen — så det, klienten ser, bærer jeres navn og ikke Atteras.

Fridage

Angiv firmaets lukkedage og halve fridage. De trækkes fra, når Attera regner kapacitet ud i årsplanen, så et planlagt arbejde ikke lander på en dag, hvor I har lukket. Se Årsplan for, hvordan kapaciteten hænger sammen.