Klientportalen: én dør for klienten

Klientportalen er den ene side, jeres klienter møder, uanset hvad de skal: aflevere bilag, uploade timesedler, svare på et spørgsmål eller skrive under. I stedet for at klienten skal holde styr på flere links og flere mails, er alt samlet bag én dør. Og klienten skal aldrig oprette en konto eller huske en adgangskode — de kommer ind via et sikkert link i de mails, I sender.

Sådan fyldes portalen — det gør du

Du åbner ikke portalen for at "lægge noget op". Den fyldes af sig selv, når du arbejder i Attera. Beder du om bilag i Afstem, dukker de op i klientens afleverings-rum. Stiller du et spørgsmål til en transaktion, lander det i spørgsmåls-rummet. Sender du et dokument til underskrift, venter det i underskrifts-rummet. Din handling i Attera er det, klienten ser i portalen.

Det klienten møder

Forsiden viser ét kort pr. ting, klienten mangler at gøre, med et tal på, hvor meget der venter. Er der intet udestående, står der roligt "Alt er klaret". Klienten klikker sig ind i det enkelte rum og ser kun det ærinde:

• Aflevér — de bilag og dokumenter, I mangler. Klienten uploader og får med det samme at vide, om filen blev Genkendt eller ej.
• Timesedler — hvis I kører løn, uploader klienten timesedlerne her, og Attera aflæser selv, hvilken måned de hører til.
• Spørgsmål — de spørgsmål, I har stillet til konkrete posteringer. Klienten svarer med et par klik eller en kort note. Se Spørg klienten.
• Til underskrift — dokumenter, der venter på klientens underskrift, fx med MitID. Se Hvad modtageren oplever.

Bruger I Hvidvask-modulet, kan portalen også rumme det lovpligtige kend-din-kunde-skema; se KYC og MitID.

Mails er dørklokker — indholdet bor i portalen

Når du sætter noget i gang, får klienten en kort mail med emnet "Din side hos …" og jeres firmanavn. Mailen afslører bevidst ikke selve ærindet — den er bare en dørklokke med et sikkert link ind til portalen, hvor det hele står. På den måde ligger det følsomme materiale ét sted og ikke spredt ud i indbakker. Rykkere fører til den samlede oversigt, mens fx en bilagsanmodning fører direkte til afleverings-rummet.

Automatisk indsamling med Bilag-Snap

Nederst i portalen kan klienten få øje på Bilag-Snap — en måde at slippe for selv at gemme kvitteringer på: tag et billede med telefonen, så ryger det automatisk til jer. Se Bilag-Snap.