Anmod om bilag fra klienten
På denne side
Når du afstemmer en klient og støder på en transaktion, hvor bilaget mangler, kan du bede klienten om det uden at forlade Attera. Klienten får en e-mail med et sikkert link til en upload-side — der kræves intet login. Kommer bilaget ind, forsøger Attera AI selv at koble det til den rigtige transaktion.
Send en anmodning
Marker transaktionerne
Åbn klienten i Afstem og sæt flueben ved de banktransaktioner, du mangler bilag for. Du kan tage én eller flere ad gangen.
Tryk Anmod om bilag
Knappen Anmod om bilag i værktøjslinjen åbner dialogen. Under Valgte transaktioner ser du listen med dato, beskrivelse og beløb, så du kan tjekke, at det er de rigtige.
Vælg modtager
Under Modtager vælger du den kontaktperson hos klienten, der skal have anmodningen. Modtageren skal have en e-mailadresse — mangler den, tilføjer du den først på stamkortet.
Skriv en note og vælg levetid
Note til klient (valgfri) lader dig skrive en kort besked, fx hvilken måned bilagene hører til. Under Link udløber eftervælger du, hvor længe linket skal virke — 14, 30, 60 eller 90 dage. Standard er 30 dage.
Send anmodningen
Tryk Send anmodning. Attera sender e-mailen og kvitterer med fx "Bilag-anmodning sendt til …". Anmodningen dukker nu op på klienten som aktiv.
Hvad klienten modtager
Klienten får en e-mail med emnet "Manglende bilag" og jeres firmanavn. Mailen viser hvilke transaktioner det drejer sig om, din eventuelle note og en knap, Åbn jeres side, der fører hen til upload-siden. Kan knappen ikke bruges, står linket også som tekst, klienten kan kopiere. Klienten skal hverken oprette en konto eller logge ind.
Følg med i status
En anmodning er aktiv, indtil alle de efterspurgte bilag er kommet ind — så markeres den automatisk som afsluttet. Bliver linket for gammelt, står den som udløbet, og trækker du den tilbage, som tilbagekaldt. På klienten kan du:
- Kopiere linket, hvis klienten fx vil have det sendt på anden vis.
- Sende en rykker manuelt, hvis der går for længe — og Attera rykker desuden selv efter en fast plan. Se Attera rykker selv.
- Tilbagekalde anmodningen, hvis den ikke længere er relevant. Så virker linket ikke mere.
Ofte stillede spørgsmål
Attera AI læser dokumentet og forsøger at koble det til den transaktion, du efterspurgte. Er der match, ser du det med det samme i Afstem under Modtagne. Læs mere i Attera AI matcher dine bilag.
Ja. For at beskytte klienten mod at blive oversvømmet er der dog en grænse på et par anmodninger inden for et kort tidsrum. Rammer du den, siger Attera til — vent nogle minutter og prøv igen.
Så kan anmodningen ikke sendes. Tilføj en e-mailadresse på klientens stamkort eller under klientens opsætning, og prøv igen.
Alt, klienten skal aflevere, samles i klientportalen — én side med et sikkert link. Se Klientportalen.
Flere artikler i Bilag & klientportal
Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Skriv til info@attera.dk.