AtteraHjælpattera.dk →

Attera Hjælpecenter

Hvad kan vi hjælpe med?

Kom godt i gang

Første login, navigation, kolleger og jeres første klient.

5 artikler

Klienter & frister

Klientlisten, stamkortet, kontaktpersoner og automatiske frister.

5 artikler

Tjeklister

Bogførings- og regnskabstjeklisterne, dokumentation, moms og rapport.

6 artikler

Afstemning

Bankafstemning med Attera AI, auto-bogføring og spørgsmål til klienten.

6 artikler

Bilag & klientportal

Bilagsanmodninger, rykkere, og det jeres klienter ser i portalen.

6 artikler

Hvidvask

Risikovurdering, KYC, MitID-verificering og løbende overvågning.

5 artikler

Integrationer

e-conomic, Dinero, Billy, Uniconta og bankforbindelsen.

5 artikler

Projektstyring

Opgaver, årsplan, tidsregistrering, flex og opslagstavlen.

6 artikler

Salg & fakturering

Pipeline, aftalebreve, fakturaer, priser og nyhedsbreve.

5 artikler

Signering

Send dokumenter til underskrift med MitID — og følg status.

3 artikler

Konto & sikkerhed

Login, totrinsbekræftelse, brugere og hvordan jeres data passes på.

4 artikler

Gode steder at starte

Velkommen til AtteraHvad Attera er, og hvordan appen er bygget op — de seks menugrupper, hvad hvert område gør, og hvorfor du måske ser færre punkter end en kollega.
Dashboardet: dagens frister på ét stedForsiden samler de frister der kræver handling på tværs af alle jeres klienter — med trafiklys-farver, filtre, klient-oversigt og rykkerstyring.
Sådan virker tjeklisterneDe to tjeklister — bogføring og regnskab — deler samme flade. Sådan er punkterne bygget op, hvad statusikonerne betyder, og hvordan Attera AI analyserer hele listen på én gang.
Kom i gang med AfstemHvad Afstem gør, klient-overblikket, og hvordan du tilslutter en banks konti via MitID — inklusive fælden med Privat/Erhverv på CVR-klienter.
Anmod om bilag fra klientenMarker de transaktioner du mangler dokumentation for, og send klienten et sikkert link til at uploade bilagene — direkte fra Afstem.
Klientportalen: én dør for klientenAlt, jeres klient skal aflevere, svare på eller underskrive, samles ét sted. Klienten logger aldrig ind — de kommer ind via sikre links i de mails, I sender.