Salg & fakturering
Pipeline, aftalebreve, fakturaer, priser og nyhedsbreve.
- Salgspipelinen: deals fra henvendelse til klientSådan bruger du kanban-tavlen på Salg — opret deals med CVR-opslag, flyt dem gennem stadierne, notér ydelser og konverter en vunden deal til klient.5 min. læsningProjektstyring
- Aftalebreve: opret, rediger og send til underskriftSådan opretter du et aftalebrev fra en deal, retter kladden med de autofyldte oplysninger og sender det til signering, hvor klienten altid skriver under før revisor.5 min. læsningProjektstyring
- Fakturering: fra kladde til bogført fakturaSådan lægger Attera selv fakturerbar tid, udlæg og faste poster på klientens kladde, hvordan du fravælger en post, hvordan fast pris låser timerne, hvordan du skriver honoraret ned eller op, flytter honorar til en anden klient med en omfordeling, godkender, sender til e-conomic og trækker en faktura tilbage igen, hvordan aconto og udlæg fungerer, og hvad rapporterne viser.14 min. læsningProjektstyring
- Timepriser og prislistenSådan sætter du klientens priser ét sted i prislisten, hvordan Attera bruger dem på opgaver og fakturaer, og hvad du gør, når en pris mangler.6 min. læsningProjektstyring
- Nyhedsbreve: kampagner, modtagere og frameldingSådan skriver, målretter og sender du et nyhedsbrev til jeres kontaktpersoner — hvem der er modtagere, hvordan segmenter virker, og hvorfor frameld-linket altid skal med.6 min. læsning