Aftalebreve: opret, rediger og send til underskrift
På denne side
Et aftalebrev opretter du direkte fra en deal. Attera fylder klientens oplysninger og de tilbudte ydelser ind i en kladde, du kan rette, før du sender den til underskrift. PDF'en opdateres, hver gang du gemmer, så det, klienten ser, altid er den nyeste udgave.
Opret kladden
Start fra dealen
På dealens side finder du sektionen Aftalebrev. Tryk Opret aftalebrev.
Vælg klienttype og skabelon
Vælg Selskab eller Personlig — det styrer, hvilke skabeloner der vises. Vælg så den Skabelon — en af jeres egne — som brevet skal bygge på, og tryk Opret kladde.
Skabelonerne er jeres firmas egne. I sætter dem op under Indstillinger, så udvalget og ordlyden kan se forskellig ud fra firma til firma — kun opdelingen i selskab og personlig og selve sektionsopbygningen er ens overalt.
Editoren åbner
Attera fører dig direkte ind i editoren Aftalebrevkladde, hvor du udfylder og retter brevet.
Er der allerede en klient med samme oplysninger, spørger Attera, om du vil Link til eksisterende klient eller Opret ny alligevel.
Editoren fylder felterne ind for dig
Kladden er allerede udfyldt med det, Attera kender: klientens navn, CVR-nummer, adresse, kontaktperson og virksomhedsform. Kender Attera klientens reelle ejere, bliver de også lagt ind som underskrivere under For virksomheden, hver med den e-mail, brevet skal sendes til. Gennemgå felterne, ret hvad der mangler, og suppler med de vilkår, der gælder for netop denne aftale.
Gem, forhåndsvis, send
Nederst i editoren har du tre knapper:
- Gem som kladde— gemmer dine ændringer og genskaber PDF'en. Knappen er kun aktiv, når der er noget nyt at gemme.
- Forhåndsvis — åbner den gemte PDF, så du ser brevet præcis som klienten. Har du ugemte ændringer, tilbyder Attera Gem og forhåndsvis, så du ser den nyeste udgave.
- Send til signering — sender brevet afsted (se nedenfor).
Underskriftsrækkefølgen: klienten først, revisor sidst
Når du trykker Send til signering, viser Attera, hvor mange underskrivere fra virksomheden brevet har, og minder dig om, at revisor tilføjes automatisk som sidste underskriver. Et aftalebrev underskrives altid i rækkefølge: klientens underskrivere først, og revisor til allersidst. Revisor får derfor først sit link, når klienten har skrevet under.
Mangler en underskriver en e-mailadresse, kan brevet ikke sendes — Attera siger til, så du kan rette det først. Når brevet er sendt, skifter sektionen på dealen til Sendt til signering med et link Se signering →, hvor du kan følge, hvor langt underskrifterne er nået. Læs mere om, hvad modtageren oplever, i Hvad modtageren oplever.
Ofte stillede spørgsmål
Nej. Aftalebrevets rækkefølge er fast: klientens underskrivere først, revisor til sidst. Revisor modtager først sit link, når klienten er færdig.
En sendt kladde kan ikke rettes. Annullér signeringen fra Se signering →, og opret et nyt aftalebrev med de rigtige oplysninger.
Kender Attera klientens reelle ejere, lægges de ind under For virksomheden med den e-mail, systemet kan finde. Tjek altid, at navne og adresser er rigtige, før du sender.
Så viser sektionen på dealen det (fx Signeringen er udløbet eller Underskriveren afviste signeringen), og du kan trykke Opret nyt aftalebrev og sende igen.
Ja. På dealen trykker du Slet kladde. Både kladden og dens PDF slettes permanent.
Flere artikler i Salg & fakturering
Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Skriv til info@attera.dk.