Salgspipelinen: deals fra henvendelse til klient

Under Salg holder I styr på nye kunder, fra første henvendelse til de bliver en klient i Attera. Deals ligger som kort på en tavle (kanban), og hvert kort flytter sig gennem stadierne, efterhånden som salget skrider frem. Øverst tæller Attera antal deals og den samlede tilbagevendende årsværdi, så I altid kan se, hvor meget der er i spil.

De seks stadier

Tavlen har seks kolonner. De fire første er de aktive salgstrin — de to sidste er endelige udfald:

• Henvendelse — en ny kontakt er kommet ind.
• Opkald — I har haft den første dialog.
• Tilbud — der er sendt et tilbud.
• Afventer svar — bolden ligger hos kunden.
• Vundet — kunden er hjemme.
• Tabt — dealen blev ikke til noget.

Som udgangspunkt viser tavlen kun de fire aktive kolonner. Vil du se de afsluttede, trykker du Vis lukkede (og Skjul lukkede igen). Du flytter en deal ved at trække kortet fra én kolonne til en anden.

Opret en ny deal

Tryk Ny deal øverst (eller Opret din første deal, hvis tavlen er tom). Det letteste er at lade Attera finde virksomheden for dig:

Har du en offentlig kontaktformular på jeres hjemmeside, kan henvendelser derfra også lande direkte i pipelinen — så starter salget af sig selv.

På dealens side

Klik på et kort for at åbne dealen. Her samler du alt om kunden:

• Fase og ansvarlig — skift stadie og sæt en kollega på som ansvarlig.
• Ydelser — notér hvad I har tilbudt (fx Bogføring, Moms, Løn, Årsregnskab) med pris og frekvens (engangs, måned, kvartal, år). Bunden viser den tilbagevendende årsværdi og engangsbeløb hver for sig. Det er tallet, der ruller op i pipelinens samlede årsværdi.
• Aftalebrev — opret et aftalebrev direkte fra dealen. Se Aftalebreve.
• Tid, kontaktpersoner, dokumenter og aktiviteter — registrér salgstimer, log opkald og møder, og hold styr på korrespondancen.

Vundet: konverter til klient

Når kunden siger ja, trykker du Vundet på dealens side. Attera åbner dialogen Konverter til klient, hvor du gennemser klientoplysningerne og vælger:

• Konverter — opretter klienten med det samme.
• Start onboarding — opretter klienten og starter onboarding-forløbet (kræver et CVR-nummer på dealen).

Er der allerede en klient med samme CVR-nummer, tilbyder Attera at Forbind eksisterende i stedet for at oprette en dublet. Læs mere om, hvad der sker bagefter, i Opret en klient.

Tabt og papirkurv

Bliver dealen ikke til noget, trykker du Tabt og vælger en årsag (Ingen respons eller Anden årsag med en kort forklaring). Fortryder kunden senere, kan du Genåbn dealen til et aktivt stadie.

Skal en deal helt væk, bruger du Slet lead. Den flyttes til Papirkurv, hvor en administrator eller ejer kan Gendan den eller slette den permanent. En deal, der allerede er konverteret til klient, kan ikke slettes.