Opgaver: overblik, faner og oprettelse

Opgaver er jeres fælles arbejdsliste. Her ligger alt det, der skal gøres for klienterne — bogføring, moms, løn, årsregnskaber — med frist, ansvarlig og estimeret tid. Nogle opgaver opretter I selv, andre dannes automatisk fra jeres frister. Denne artikel viser, hvordan du finder rundt, opretter en opgave og redigerer den bagefter.

Overblikket øverst

Under titlen Opgaver står tre tal, der opdaterer sig selv: hvor mange opgaver der er aktive, hvor mange der er i gang, og hvor mange der er overskredet (det sidste tal bliver rødt, så snart en frist er passeret). Øverst til højre finder du en knap til at skifte mellem liste og kalender, et segment til tidsseddel-perioden og den sorte knap Ny opgave.

De fire faner

Lige under titlen ligger fire faner. De udelukker hinanden — du er i én ad gangen:

• Mine — kun de opgaver, du selv er ansvarlig for. Det er standardfanen, så du starter altid på dit eget bord.
• Alle — samtlige opgaver i firmaet. Her dukker et ekstra Ansvarlig-filter op i værktøjslinjen, så du kan nøjes med en enkelt kollegas opgaver.
• Arbejdsbyrde — byrden fordelt pr. medarbejder, så du kan se, hvem der har travlt.
• Timeseddel — åbner tidsseddel-griddet, hvor I fører timer. Det har sin egen artikel: Tidsregistrering.

Find den rigtige opgave

I liste- og kalendervisningen har du en værktøjslinje til at snævre ind:

• Søgefeltet (Søg opgave, klient eller klientnr.) matcher både opgavens navn, klientens navn og kundenummeret.
• Gruppér — saml listen efter klient, type eller ansvarlig.
• Sortér — efter frist (nærmeste først), navn, status eller type.
• Vis færdige — færdige opgaver er skjult som standard; slå til, når du vil se dem med.

Alle valg lægger sig i adressen på siden, så du kan sende en kollega et link, der åbner præcis den samme filtrerede visning.

Opret en opgave

Tryk Ny opgave. Dialogen er bygget til at gå hurtigt:

Tryk til sidst Ny opgave nederst i dialogen. Opgaven er oprettet med det samme.

Rediger en opgave i sidepanelet

Klik på en opgave i listen, så glider et sidepanel ind fra højre. Herfra styrer du det hele:

• Status — fx fra ikke påbegyndt til i gang til færdig.
• Ansvarlige — én opgave kan deles mellem flere medarbejdere med hver sin andel.
• Estimat — rediges direkte. På fristbaserede opgaver bliver du spurgt, om ændringen skal gælde Fremover — opdater årsplan eller Kun denne opgave.
• Tidsposter — se de førte timer, og start/stop en timer direkte på opgaven.

Alt gemmes automatisk, når du klikker væk fra et felt — der er ingen "Gem"-knap.